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富邦證連五年勇奪財訊「最佳財富管理獎」

富邦證連五年勇奪財訊「最佳財富管理獎」
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(富邦證券榮獲《財訊》財富管理四大獎,並連五年勇奪「最佳財富管理獎」,由富邦證券總經理郭永宜(右)代表領取獎項。圖/富邦證券提供)

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富邦證券再度榮獲《財訊》雜誌「2022財富管理大獎」肯定,第五度蟬聯「最佳財富管理獎」最高榮耀,並囊括「最佳服務獎」、「最佳數位智能系統」、「最佳平面行銷獎」四項大獎,爲富邦證券金字招牌再添傲人成績。富邦證券從資產配置角度規劃商品,深耕數位金融服務,提供精準客製化的貼心服務,是富邦證券持續領先的關鍵。

富邦證券總經理郭永宜表示,財富管理就是要協助客戶資產增值,因應金融情勢變化,即時提供客戶最適合的商品組合建議,以2021年爲例,富邦證券掌握前瞻且精準的投資脈動,以股優於債的投資主軸,協助客戶提早調整資產配置,轉以股票型商品爲主,成功掌握股市多頭契機。

富邦證券也積極將金融科技與服務結合,推出零接觸的各項數位化服務,並透過客戶的反饋持續優化線上交易系統,提供客戶有感的數位創新,2021年線上開戶人數較2020年大幅成長82%,且99%都是使用網路交易。

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同時,富邦證券重磅推出選股APP「富邦智選股」,透過不同面向的參考指標,讓投資人輕鬆挑選專屬好股。富邦證券積極致力提升顧客數位體驗及服務,也榮獲「最佳數位智能系統」及「最佳服務」二項大獎肯定。

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郭永宜指出,除了數位體驗及服務,「人」更是富邦證券財富管理的關鍵。富邦證券營業員致力與客戶建立長期的信任關係,同時,秉持公平待客原則,以客戶需求爲導向,依據客戶的投資屬性及需求,規劃適切的商品,協助客戶資產配置最佳化,並針對市場、產品進行定期檢視與追蹤。

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當市場有較劇烈波動時,透過敏捷的市場事件通知及風險監控,以簡訊、EDM或通訊軟體搭配營業員即時與客戶聯繫,主動提供市場動向,提供完善售後服務,這樣的用心服務贏得客戶的信任,併成爲客戶理財的最佳夥伴。

富邦證券也積極建立金融友善環境,郭永宜表示,目前已領先業界於全臺33家分公司開辦手語翻譯服務,成爲「第一家擁有手語翻譯服務」的券商,真人、視訊雙軌服務機制,爲聽語障朋友帶來暖心且最有感的金融服務。

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此外,爲協助各年齡層的客戶掌握投資要點與注意風險,富邦證券也持續提供平易近人的影音服務,未來亦將加入英語等多國語言字幕,提供外籍人士順暢的觀看體驗。

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「公平待客原則」是富邦證券的全體員工共同遵循之價值與準則,「以客戶爲中心」是富邦證券經營財富管理業務的核心,透過專業職能嚴選金融商品,掌握市場投資脈動,把關客戶投資風險,由客戶反饋持續創新數位體驗,串聯線下與線上提供24小時不打烊服務,持續爲客戶開創財富管理新價值。

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